25年來，用友和金蝶作為競爭對手，一路從財務軟件市場打到ERP市場，既是同場競技的對手，也是國產軟件中抗住了SAP、Oracle等國際巨頭壓力的“隊友”，最終形成了國產企服軟件“北用友，南金蝶”的格局。

億歐智庫關注到，用友和金蝶的云轉型計劃明顯提速，雙方都在加碼云計算，提高對中小企業(yè)的滲透率，借云轉型實現對中國企業(yè)服務軟件市場的全面布局。

1、ERP市場格局穩(wěn)定，轉型最大的機會來自云

目前中國ERP市場的格局是，看總量用友和金蝶處于領先地位，看高端ERP市場則是SAP和Oracle的天下。

大企業(yè)用戶基本已經建成了企業(yè)信息化系統(tǒng)，ERP更換周期長，使用者學習成本高，對企業(yè)的粘性很大，因此大型ERP市場的格局穩(wěn)定。云轉型戰(zhàn)略是在布局下個十年的競爭。

增量市場來自于處于成長期的企業(yè)，此類企業(yè)對傳統(tǒng)ERP的整體需求不大，可能對于某幾個模塊有重點需求，且信息化程度不足。云轉型是切入成長期企業(yè)服務市場的極好機會。

2、云轉型動作

在ERP上云方面，金蝶的起步是早于用友的，但用友正在努力追趕，目前出現追平趨勢。

金蝶于2012年推出的金蝶K/3 Cloud針對成長型企業(yè)，成為國內向SaaS轉型的先行者。2014年發(fā)布成長性企業(yè)云管理平臺金蝶云-星空。2018年8月發(fā)布云原生的金蝶云-蒼穹，面向大型企業(yè)（云蒼穹主要是PaaS平臺）。其余的還有面向小微企業(yè)的精斗云、面向電商的云ERP管易云和戰(zhàn)投紛享銷客后的云CRM服務。很長一段時間金蝶都是國內企服SaaS市占率第一。

而用友到2017年推出U8Cloud面向成長型企業(yè)，2019年推出NC Cloud面向大型企業(yè)，并從 2019 年 7 月 1日起停售傳統(tǒng)版NC。最近，用友又推出了面向成長型企業(yè)的Yonsuite平臺，亮點是基于云原生架構，提供純SaaS服務，自動化、智能化模塊占比55%。從近期舉動來看，用友也在積極的斬斷傳統(tǒng)ERP時期的路徑依賴，加速云轉型。

3、云轉型的最新業(yè)績如何

從用友最新公布的2019年三季度報來看，報告期內除去用友金融云業(yè)務的云服務收入增長迅猛，云服務收入達7.8億元，同比增長125.2%，其中SaaS層收入4.97億元，同比增速為161.5%。云服務業(yè)務的企業(yè)客戶數達522.22萬家。

從金蝶最新公布的2019年中報來看，19年上半年的云服務收入為5.5億元，同比增長54.9%，占集團總收入達37%。作為對比，傳統(tǒng)ERP業(yè)務的增長僅為1.2%。細分業(yè)務上，云蒼穹業(yè)務收入突破人民幣1500萬元，云星空業(yè)務收入達3.84億人民幣，精斗云收入同比增長95.7%，管易云收入同比增長25.4%。

4、為什么兩家都在強調云原生

此前金蝶引以為傲的賣點就是完全云原生的架構，云蒼穹的PaaS層構建有希望重建整個云上生態(tài)，而用友的最新產品Yonsuite也強調自己是云原生的。

云原生相對于傳統(tǒng)IT架構好在哪里？主要在微服務架構和容器技術上。

高聚合，松耦合的微服務架構。對每個服務模塊的高度聚合抽象和模塊之間的松耦合，使得軟件升級、擴展和頻繁更新不會對用戶產生影響。

容器技術。將微服務及其所需的所有配置、依賴關系和環(huán)境變量打包成容器鏡像，可輕松移植到全新的服務器節(jié)點上，而無需重新配置環(huán)境，能夠有效解決跨云環(huán)境一致性問題，縮短應用交付周期，消除組織架構協(xié)作壁壘。

另外還有DevOps技術在開發(fā)和運維之間實現協(xié)同。云原生技術使得軟件可輕松部署于公有云、私有云和混合云的不同環(huán)境中。

5、對PaaS平臺的重視，集成增量應用

目前用友和金蝶都擁有了云原生的PaaS平臺，用友的iUAP5.0和金蝶的云蒼穹。

用友和金蝶已經開始了自我解構，將以前一體的ERP解耦成一個核心中臺+很多個功能云的模式，逐漸的將各業(yè)務模塊SaaS化。

從封閉的內部開發(fā)系統(tǒng)走向開放的SaaS生態(tài)。這意味著企業(yè)云應用平臺有更強大的能力去集成增量應用（如協(xié)同、CRM、HRM等）。通過OpenAPI將平臺開放給第三方，可以充分建設ISV生態(tài)。

用友的iUAP平臺戰(zhàn)略是，“3+2+1”提供技術/業(yè)務/數據三個中臺、混合云/生態(tài)兩個服務和一個低代碼開發(fā)平臺，為企業(yè)搭建契合自身發(fā)展的云原生架構的中臺系統(tǒng)。

金蝶云蒼穹的描述是，“融合了社交、人工智能、大數據、區(qū)塊鏈等技術，為企業(yè)級應用提供場景化的平臺服務，助力企業(yè)數字化轉型?！保?019年中報）

6、是ERP上云，還是在云上重建一個企業(yè)級平臺？

多年的傳統(tǒng)IT部署方式，不僅是用友和金蝶難以實現業(yè)務的切換，更大的阻力來自于客戶方。

根據用友三季度電話會議披露，以用友面向大客戶推出的NC Cloud為例，來自NC老客戶的升級占比是33%，從未使用過用友產品的新客戶占比為42%，更夸張的數字是，報告期內NC Cloud的收入是1.01億，公有云只占100萬。舊客戶向公有云的轉換面臨相當的阻力。不過用友完全公有云部署的Yonsuite可能是重建云上企業(yè)級平臺好的開始，徹底改變企業(yè)對私有化部署的需求。

金蝶云轉型的推動也主要靠云星空業(yè)務，19年上半年收入為3.84億元人民幣，同比增長超50.5%。云蒼穹的推動剛剛開始，19年上半年的收入剛剛破1500萬人民幣，簽約客戶總計達43家。

從目前兩家的產品部署來看，用友借新產品Yonsuite進入到成長型企業(yè)，金蝶借云蒼穹攻入大企業(yè)服務，真是分不清局勢到底是ERP上云，還是云上重建一個企業(yè)級平臺。

7、玩家之外的玩家

企業(yè)級軟件的競爭格局上升到云計算市場，市場中的玩家并不止用友和金蝶?；ヂ摼W巨頭也虎視眈眈前景巨大的To B市場，不僅是騰訊的產業(yè)互聯網和阿里的釘釘、中臺戰(zhàn)略以及各種SaaS加速器，就連字節(jié)跳動也開始向B端進發(fā)，用友和金蝶的優(yōu)勢在于傳統(tǒng)ERP市場的積淀，但如果ERP在未來都被砸個稀碎呢？

云上戰(zhàn)場的競爭者，不僅僅是用友和金蝶，但他們已經拿到了入場券，舞臺才剛剛搭好，2019可能是各方英雄混戰(zhàn)企業(yè)級市場的開始。

來源：今日頭條